NO ES SÓLO QUÉ HACEMOS, SINO CÓMO LO HACEMOS
La trayectoria y la solvencia de nuestro equipo nos han permitido asesorar legalmente en el desarrollo de negocios en el mercado local y regional, atendiendo las múltiples necesidades de nuestros clientes.
Somos expertos en atender asuntos complejos con un enfoque innovador, un trato personalizado y un alto valor agregado.
Intervenimos en
- Fusiones y adquisiciones, locales y cross border.
- Financiamientos y transacciones de mercado de capitales incluyendo préstamos sindicados, constitución y administración de fondos de inversión, emisiones de deuda y capital.
- Private Equity y Venture Capital: asesoramiento a inversores, managers y compañías en rondas de inversión.
- Día a día corporativo, asuntos regulatorios, en particular compliance, comercio exterior, cambios y regulación financiera en general, Asesoramiento laboral e impositivo.
- Litigios complejos y arbitrajes internacionales.
- Representación en procedimientos administrativos.
- Resolución de conflictos societarios de diversa complejidad y asistencia en reestructuraciones patrimoniales.
- Asistencia y acompañamiento en negociaciones complejas, con probada solvencia en la administración de cuestiones técnicas complejas, pero también en la consideración de los aspectos emocionales y humanos que tanto impacto tienen en este tipo de asuntos.
Tenemos clientes de las más variadas industrias: multinacionales, PyMEs, fondos de private equity y de venture capital, entidades financieras, desarrolladores de negocios inmobiliarios, organismos públicos y organismos multilaterales de desarrollo y crédito.
Estas son algunas de las transacciones más relevantes en las que hemos intervenido en el pasado reciente:
- Asesoramiento al Grupo Perez Companc en la venta de Turismo Pecom a su anterior management de primera línea (2019). Asesoramiento a un grupo de inversores en la compra de las subsidiarias de Netshoes en México y el otorgamiento por los vendedores de un préstamo puente al target para la refinanciación de pasivos corrientes previo al closing (2019).
- Asesoramiento a Pristine Post SAS, una empresa dedicada a brindar servicios de traducción, en la venta de sus operaciones en Argentina a Transperfect, una empresa proveedora de servicios de lingüística y tecnología a nivel mundial (2019).
- Asesoramiento a Lucky Way SRL, una empresa dedicada a la comercialización de productos de juego, en la venta de sus operaciones en Argentina a Park Avenue Gaming LLC, una empresa proveedora de servicios de lotería a nivel mundial (2019).
- Asesoramiento a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, autoridad gubernamental que supervisa y gestiona todos los bienes inmuebles de titularidad pública en Argentina, en la evaluación y reestructuración jurídica de la estrategia de administración de los bienes inmuebles bajo su jurisdicción (2015-2019).
- Asesoramiento a CMG-Nicsa, un proveedor de soluciones de IT, en la venta de sus operaciones en América Latina a Park Place Technologies, la mayor empresa de mantenimiento de centros de datos del mundo. La transacción abarcó activos y personal en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay (2018).
- Asesoramiento al Ministerio de Producción de la Nación en el diseño, creación y puesta en marcha del primer fondo público nacional de capital emprendedor (Fondo Nacional para el Desarrollo del Capital Emprendedor) (2018).
- Asesoramiento a la Corporación Interamericana de Inversiones en la financiación de hasta US$60.000.000 otorgada a Citrusvil S.A., para mejorar su perfil de endeudamiento y capital de trabajo (2017).
- Asesoramos a The Varkey Foundation desde su desembarco en Argentina para el desarrollo de sus programas de liderazgo y en la constitución de Fundación Varkey Argentina (desde 2016). The Varkey Foundation es una entidad de bien público reconocida mundialmente que entrega en forma anual el Global Teacher Prize, un premio de US$1.000.000 a un maestro excepcional que ha realizado una contribución sobresaliente a su profesión.
- Prestamos asistencia al grupo Plaza Logística en la realización de una inversión minoritaria en su capital por parte de Pointstate, L.P por un monto total de US$65.000.000 (2016).
- Asesoramos a un inversor en la venta de su participación co-controlante en EDESA y su participación de control en EDES y EDEN, todas ellas empresas concesionarias del servicio público de distribución eléctrica en la Provincia de Salta, región sur de la Provincia de Buenos Aires y región norte de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente (2016).
- Asesoramiento a Laureate Education, un jugador de relieve en la industria de la educación superior, en su inversión inicial en el capital de HSM en una transacción que involucró a 9 jurisdicciones nacionales (2010). También asesoramos a Laureate en la posterior adquisición de co-control de HSM (2013) y, finalmente brindamos asesoramiento a Laureate Education en la venta de su participación co-controlante en HSM a un fondo de private equity de Mexico (2015).
- Asesoramiento a un grupo de inversores en la compra a EDENOR de una participación de control en EDEN, la empresa prestadora del servicio público de distribución de energía eléctrica en el norte de la Provincia de Buenos Aires (2013).
- Asesoramiento a un grupo de inversores en la compra a Pampa Energía de una participación de control en EDESA, la empresa prestadora del servicio público de distribución de energía eléctrica en la Provincia de Salta. Esta compra fue instrumentada a través de la adquisición de una participación minoritaria en el capital de EMDERSA, entidad holding, y la subsiguiente escisión de la línea de negocios correspondiente a la distribución eléctrica de la Provincia de Salta (2012).
- Asesoramiento a un grupo de inversores en la adquisición del 100% del paquete accionario de Key Energy Services Argentina S.A. (actualmente SP Argentina S.A.), una compañía dedicada a la prestación de servicios de perforación de pozos petroleros (2012).
- Asesoramiento a Star Resorts Development en la venta de su participación en Cerro Bayo, uno de los principales centros invernales de la Patagonia (2009).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL en la aprobación de su programa de emisión de obligaciones negociables por hasta US$130.000.000 por parte de la CNV, y en la oferta pública de las clases 1 a 6 de obligaciones negociables bajo dicho programa, desde la aprobación hasta la fecha. Plaza Logística SRL es el principal desarrollador de parques logísticos triple A de la Argentina (desde 2017).
- Asesoramiento al Multilateral Investment Fund (actualmente BID Lab), un fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo en más de una veintena de transacciones de financiamiento e inversiones de capital en proyectos de impacto social y ambiental en distintas jurisdicciones de América Latina (desde 2016).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL en la emisión de una oferta de canje de las obligaciones negociables clase 1 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por obligaciones negociables clase 5, y oferta para pagar anticipadamente con fondos en efectivo los montos adeudados bajo las obligaciones negociables clase 1 (2020).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL en la obtención de un financiamiento por parte de US International Development Finance Corporation (DFC, anteriormente, Overseas Private Investment Corporation) por la suma de US$45.000.000, mediante la suscripción de obligaciones negociables privadas, a ser devuelto dentro de los 144 meses después de la emisión de la primera clase (2019-2020).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL en la obtención de un préstamo sindicado de US$60.000.000 por parte del Banco Santander Río S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (2018).
- Asesoramiento al FOMIN, fondo multilateral de inversiones, gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el otorgamiento de préstamos, subsidios e inversiones de capital en distintos proyectos de Latinoamérica y el Caribe (2016-2017).
- Asesoramiento a Verónica S.A., una empresa líder del mercado lácteo de la Argentina, en la restructuración de su deuda financiera con un grupo de doce bancos por un valor total de aproximadamente $800.000.000 (2016). Asesoramiento en la segunda y tercera restructuración de su deuda (2019 y 2020 respectivamente).
- Asesoramiento a la Corporación Interamericana de Inversiones en los financiamientos otorgado a Profertil S.A., en 2011, por hasta US$70.000.000 para el desarrollo y construcción de su planta ubicada en Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, y luego en el 2105, un préstamo por hasta US$ 40.000.000 para la expansión de dicha planta.
- Asesoramiento a Plaza Logística Tortugas SA en su toma de préstamos sindicados por un monto total de $300.000.000, otorgados por sindicatos de bancos liderados por Citibank (2015 y 2013).
- Asesoramiento a Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, una compañía del sector petrolero y cementero, en la emisión de las Series III y IV de obligaciones negociables emitidas bajo el programa de la compañía por un valor total de hasta US$150.000.000 (2013 y 2014).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL y Plaza Logística Tortugas SA, en el financiamiento de un proyecto de inversión por un monto total de US$30.000.000, obtenido de Overseas Private Investment Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo (2012).
- Asesoramiento a Plaza Logística SRL en un préstamo de US$10.000.000 obtenido de Overseas Private Investment Corporation, una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos (2010).
- Asesoramiento a la Corporación Interamericana de Inversiones en un financiamiento AB de US$65.000.000 a Profertil, un productor líder local de urea (2009).
- Asesoramiento a la Corporación Interamericana de Inversiones en un préstamo a BGH, el mayor productor local de electrodomésticos (2009).
- Caso de arbitraje ante la CCI, representando a una empresa argentina contra inversionistas estadounidenses por disputas relacionadas con un acuerdo de compra de acciones y un acuerdo de opción para la venta de una empresa dedicada a la industria pesquera. El caso se encontraba bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI, la ley aplicable era la ley argentina y la sede del arbitraje era Buenos Aires. Fue el primer caso en el que un tribunal arbitral dictó un laudo arbitral parcial de jurisdicción extendiendo el acuerdo arbitral a partes no signatarias conforme al derecho argentino. Además, representamos exitosamente a nuestro cliente en el proceso de nulidad del laudo parcial interpuesto por la contraparte ante los tribunales argentinos. Dentro de este caso, asesoramos a nuestro cliente en procedimientos de descubrimiento en Seattle y Florida (Estados Unidos de América) y las Islas Vírgenes Británicas para presentar pruebas para el procedimiento de arbitraje.
- Caso de arbitraje ante la CCI, representando a una empresa argentina contra una empresa italiana por una disputa relacionada con el incumplimiento de un acuerdo internacional de compraventa de bienes relacionados con la maquinaria necesaria para la fabricación de equipos agrícolas. El caso se encontraba bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI, la sede del arbitraje era Buenos Aires y se regía por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena, 1980 (CISG). Dentro de este caso también hubo una disputa relacionada con la ley aplicable en las materias que quedaban fuera del alcance de la CISG (ley argentina o ley italiana).
- Caso de Arbitraje ante la CCI, representando a una empresa argentina contra otra empresa argentina, tanto de la industria del petróleo como del gas, en una disputa relacionada con el incumplimiento del contrato de compra de petróleo. El caso se encuentra bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI, regido por la ley argentina y la sede del arbitraje es Buenos Aires.
- Caso de arbitraje ante la CCI, representando a la sucursal de un banco extranjero en Argentina contra otra empresa argentina por una disputa relacionada con una transacción de M&A y las consecuencias de la “pesificación” impuesta por el gobierno en 2001. El caso fue bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI, se regía por la ley argentina y la sede del arbitraje era Buenos Aires.
- Representación de la Corporación Interamericana de Inversiones (Grupo BID) en la recuperación de deudas ante los tribunales argentinos, incluidos los procedimientos de quiebra y ejecución.
- Asesoramiento a una empresa alemana en un posible arbitraje contra una empresa eólica por disputas relativas a la construcción de un parque eólico en Argentina.